Ultimate magazine theme for WordPress.
Строка

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

0 0

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

У стран Африки огромный потенциал для принятия и распространения криптовалют. Сейчас на долю этого региона приходится всего 2% от всех криптотранзакций в мире, но за последний год общий объем криптоопераций вырос на 1200%, говорится в недавнем отчете Chainalysis.

В Африке большинство людей не имеют доступа к традиционным финансовым услугам, а денежные переводы здесь являются самыми дорогими в мире. В результате во многих странах континента растет популярность цифровых валют для международных и р2р переводов, а также в качестве инструмента для борьбы с инфляцией. Все это создает предпосылки для массового принятия криптовалют африканскими странами.

Разобрались, как развивается африканский крипторынок, с какими проблемами он сталкивается и каковы его перспективы. 

Объем крипторынка в Африке

Африка — один из самых быстрорастущих крипторынков в мире. С июля 2020 года по июнь 2021 года жителями континента было переведено в криптовалютах $105.6 млрд — на 1200% больше, чем годом ранее. 

Таковы данные аналитической компании Chainalysis, опубликовавшей их в виде превью к своему ежегодному отчету «География криптовалют» (Geography of Cryptocurrency Report), в котором оценивается уровень распространения криптовалют в мире (сам отчет выйдет позже, в конце сентября). Такие высокие темпы роста в среднем на 50% выше, чем в других регионах.  

В регионе также наблюдается один из самых высоких показателей массового внедрения криптовалют. Так, Кения, Нигерия, Южная Африка и Танзания входят в топ-20 стран Глобального индекса внедрения криптовалют от Chainalysis, занимая в нем 5-е, 6-е, 16-е и 19-е места соответственно.

В то же время в абсолютных лидерах по количеству держателей валют и объемам рынка — Южная Африканская Республика. Так, согласно результатам исследования, проведенного другой исследовательской фирмой KLA, до 47% взрослых жителей ЮАР являются держателями криптовалют, а треть планируют инвестировать в них в будущем. Но если учесть размер ВВП страны и ее населения, то выбиваются вперед Кения и Нигерия. 

Уровень принятия криптовалют по странам согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют от Chainalysis.

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Причины роста африканского крипторынка

Выделим основные драйверы резкого роста крипторынка Африки. 

  1. Эффект низкой базы. Год назад общий объем криптотранзакций составлял всего $8 млрд. Хотя доля Африки в мировом крипторынке осталась минимальной, но изначально низкий стартовый показатель позволяет ей стремительно расти год от года. 
  2. Отсутствие доступа к банковской инфраструктуре. У большинства жителей Африки нет доступа к банковской системе, да и сама банковская инфраструктура не развита. В результате люди вынуждены использовать сервисы электронных переводов вроде PayPal или различные р2р-площадки, например, кенийскую платформу мобильных платежей MPesa, работающую по всей Африке. Для простых жителей региона криптовалюты похожи на уже знакомые им электронные переводы.
  3. Популярность р2р-переводов. Африка — лидер по доле транзакций, приходящихся на переводы между простыми пользователями внутри региона: 7% против 5.5% в среднем по миру. На долю таких переводов приходится до 96% всех транзакций континента, большинство из которых — это переводы до $1 000. Это объясняет, почему так много африканских стран попали в индекс Chainalysis: меньшие размеры переводов предполагают более широкое распространение среди обычных пользователей. 

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Доля объема транзакций в зависимости от размера перевода: Африка и остальной мир (крупные институционалы, институционалы, профессионалы, крупный ритейл, мелкий ритейл).

Еще в 2020 году наиболее популярной платформой для переводов была криптобиржа Binance. Но в последние два года власти некоторых стран, например Зимбабве, Нигерии и Кении, затруднили клиентам отправку денег криптовалютным компаниям со своих банковских счетов.

Это привело к росту популярности р2р-платформ, которые не связаны с хранением криптовалют и позволяют клиентам обменивать наличные деньги на криптовалюту между собой. 

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Наиболее популярные обменники — международные LocalBitcoins и Paxful, а также кенийские Mpesa и Pesalink. На первые два пришлось 1.2% всех криптотранзакций в Африке, и 2.6% операций региона в биткоине. За последний год аудитория Paxful в Нигерии выросла на 57%, в Кении — на 300%. 

В июне Рэй Юсеф, генеральный директор Paxful, в комментариях для Coindesk отметил, что Африка лидирует в глобальном внедрении криптовалют. Нигерия на сегодняшний день является крупнейшим рынком Paxful, с примерно 1.5 млн пользователей и объемом торговли в $1.5 млрд. Юсеф ожидает, что в ближайшие годы будет резкий рост рынка в Камеруне, Эфиопии, Кении и Гане. 

Что касается местных обменников, то объем ежемесячных переводов Mpesa вырос на 55% по сравнению с прошлым годом, достигнув пика в $316 млн в этом июне.

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Доля р2р-переводов от общего объема транзакций по регионам с июля 2020 по июнь 2021 года.

В отчете Chainalysis также подчеркнуто, что в регионе высок уровень неформальной р2р-торговли без помощи сервисов — то есть напрямую через WhatsApp и Telegram. Через них проходят сделки на миллионы долларов. Поэтому реальные объемы р2р-переводов должны быть еще выше заявленных.

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Рост ежемесячных криптоплатежей в Африке с апреля 2019 по июнь 2021 года: общий объем транзакций ниже $1000, общее количество полученных переводов ниже $1000.

Популярность криптовалют для международных переводов.  Африка — самый дорогой регион для международных переводов. Так, со $100 придется заплатить в среднем $8.9 в качестве комиссий (по миру средняя комиссия составляет 6.8%.). Учитывая, что объем международных переводов в регионе превышает $48 млрд в год, нетрудно подсчитать, что речь в данном случае идет о нескольких миллиардах долларов, которые тратят жители данного региона на комиссии. Неудивительно, что в этих случаях люди обращаются к криптовалютам — ведь многие из них позволяют перевести средства, заплатив лишь несколько центов.

Росту популярности криптовалют для зарубежных переводов способствуют и действия властей некоторых стран, которые ввели ограничения на объем денег для международных переводов. Например, в Нигерии некоторые банки ограничивают клиентов отправкой всего $500 за один перевод. 

При этом существенная часть международных переводов, прежде всего с восточноазиатскими странами, относится к коммерческим. Это сделки между азиатскими экспортерами и африканскими фирмами, закупающими товары для перепродажи. Местным компаниям дешевле и проще использовать для расчетов криптовалюты, чем официально проводить сделку через банк: операции с цифровыми активами быстрее и выгоднее, плюс не нужны сопроводительные документы. Более того, некоторые банки запрещают своим бизнес-клиентам переводить деньги в Китай. Раньше предприниматели покупали доллары США на черном рынке и нелегально везли их в Китай. С криптовалютой все стало гораздо проще. 

В Восточную Азию переводят деньги не только африканцы, но и сами китайцы: многие из них ведут дела на континенте и используют криптовалюты для отправки средств домой. Местные китайцы также нередко размещают в регионе майнинговые установки — во многих частях Африки есть дешевая энергия от гидроэлектростанций. 

Борьба с инфляцией. Многие африканцы обращаются к криптовалютам, чтобы сохранить свои сбережения в условиях высокой инфляции и экономических кризисов. Так, рост пользователей Paxful в Нигерии в прошлом году ускорился именно из-за резкой девальвации национальной валюты. От высокой инфляции страдают также жители ЮАР, Алжира, Эфиопии, Ганы, Замбии, Кении, Мозамбик, Зимбабве, Южного Судана. Для них волатильность криптовалют не так страшна — национальная валюта Нигерии найра за последний год потеряла свыше 25%. В итоге в стране около трети жителей использовали криптовалюту или владели ею. 

Примечательно, что нигерийская молодежь и условный средний класс предпочитают страховать свои сбережения через покупку стейблкоинов, а вот состоятельные люди покупают для этих целей более волатильные монеты, прежде всего биткоин.

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Сравнение объемов р2р-торговли нигерийской найры и курса обмена найры на доллар США: чем больше падает национальная валюта, тем выше уровень р2р-переводов.

Криптовалюта в Африке: перспективы и регулирование

Сравнение объемов р2р-торговли кенийского шиллинга и курса обмена шиллинга на доллар США.

Факторы, сдерживающие развитие криптосектора в регионе 

У Африки есть все предпосылки для популяризации криптовалют среди простых жителей и бизнеса. Но есть несколько факторов, которые тормозят развитие крипторынка на континенте. 

  1. Низкое покрытие интернетом. Скоростным интернетом покрыто менее четверти площади Африки. Мобильный интернет в регионе в несколько раз дороже российского, при этом его почти нет за пределами крупных городов. 
  2. Недостаточная финансовая грамотность. Криптовалюты — слишком сложный продукт для большинства простых жителей Африки. Ведь многие из них не имели возможности освоить хотя бы традиционные банковские и финансовые технологии. Децентрализация, приватные ключи, seed-фразы — пустой звук, если даже банковская карта пока в новинку. Это значительно сокращает варианты использования криптовалют в Африке (как раз ограничивая их до переводов) — о развитии секторов вроде DeFi и NFT говорить пока вообще не приходится.
  3. Высокий уровень криптопреступности. В отчете Chainalysis двумя основными видами криптопреступлений названы вымогательство и мошенничество. По данным аналитической компании, ЮАР — один из лидеров по переводам криптовалют, полученных незаконным путем. Самым крупным случаем стал крах в 2020 году южноафриканской биткоин-платформы Mirror Trading International (MTI) — компания обманула 28 000 инвесторов, которые доверили ей 23 000 ВТС. В апреле 2021 года основатели южноафриканского проекта Africrypt украли у инвесторов $3.6 млрд. 

Регулирование криптовалют в регионе

Регулирование криптовалют в Африке находится в зачаточном состоянии. В большинстве стран региона, например в Камеруне, Центральноафриканской Республике, Конго и Кении, его просто нет: власти не замечают криптовалюты, а финансовые регуляторы ограничиваются заявлениями об опасности инвестиций в цифровые активы. Но без регулирования сектора у простых жителей снижается доверие к нему. 

Так что единого подхода к регулированию криптовалют у африканских стран нет.  В Алжире и Марокко использование криптовалют законодательно запрещено — нарушителям грозят тюремные сроки. Власти Зимбабве, Танзании, Нигерии и Кении запретили банкам обслуживать криптокомпании и осуществлять транзакции, связанные с цифровыми активами. При этом в Нигерии, Гане, Марокко, Тунисе, Кении и Мадагаскаре ведется разработка цифровых валют центробанков (CBDC). 

В Нигерии нет специализированного законодательства о криптовалютах. До недавнего времени власти закрывали глаза на цифровые активы. Но в феврале Центробанк запретил коммерческим банкам страны и другим финансовым учреждениям проводить операции, связанные с криптовалютами, и обслуживать криптобиржи. В итоге многие банковские счета клиентов банка, связанные с покупкой и продажей биткоина, были закрыты. Торговля криптовалютами и инвестиции остаются законными в Нигерии, однако нигерийцы больше не могут напрямую вводить и выводить деньги с криптобирж. Но это не оказало негативного влияния на объем крипто-транзакций в стране — нигерийцы быстро переключились на р2р-площадки. 

1 октября Центробанк страны после четырех лет разработки запустит пилотное тестирование цифровой найры (eNaira). Предполагается, что операционная модель CBDC будет иерархической: регулятор будет выдавать валюту коммерческим банкам, а те уже раздадут ее бизнесу и розничным клиентам. Чтобы расширить доступ жителей страны к финансовым услугам, CBDC будет использовать многоуровневую модель проверки личности с лимитом транзакций: чем больше информации предоставишь, тем выше лимит операций. 

Технологическим партнером eNaira выступит финтех-компания Bitt Inc., базирующаяся на Барбадосе и принимавшая участие в запуске CBDC Восточно-Карибского Центрального банка DCash. Поскольку принятие центробанками CBDC рассматривается как реакция правительства на распространение криптовалют, есть опасения, что вскоре крипторегулирование в Нигерии значительно ужесточится. 

ЮАР — лидер региона в области крипторегулирования. В июне 2021 года в стране было принято законодательство, признающее цифровые валюты в качестве финансовых активов. Оно обязывает криптобиржи регистрироваться у регулятора, соблюдать KYC/AML-нормы, идентифицировать пользователей и сообщать об их подозрительных транзакциях. 

Африка — самый недооцененный крипторынок

Африканский крипторынок может показаться незначительным: он небольшой, в нем нет инновационных проектов, задающих вектор развития отрасли, для местных жителей криптовалюты — не очень понятный и популярный финансовый инструмент.

Но именно здесь цифровые активы могут стать гораздо востребованнее, чем на Западе, в Азии или в Латинской Америке. Большинство местных жителей не успели привыкнуть к традиционной банковской системе, им будет проще перешагнуть к новым финансовым технологиям, в том числе к криптовалютам. 

При благоприятных условиях страны Африки могут стать лидерами по темпам роста криптосектора, а потенциально — и по принятию цифровых валют среди их населения. 

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж:

# Биржа: Cайт: Оценка:
1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
2 Huobi https://huobi.com 7.4
3 Exmo https://exmo.me 6.9
4 OKEx https://okex.com 6.5
5 Bybit https://bybit.com 6.3

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

  • Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
  • Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
  • Дополнительные возможности и сервисы — фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс.
  • Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
  • Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
  • Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.
  • Источник

    Оставьте ответ

    Ваш электронный адрес не будет опубликован.